2.个人金融板块（初中高通用）_在线真题试卷与模拟练习_2.个人金融板块（初中高通用）_考试宝

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建行 “建行e私行”是中国建设银行基于手机银行、网上银行、微信银行等电子渠道为私人银行客户打造的专属服务平台，通过对私客户经理(　　)、财富顾问(　　)等专业团队人员为私行客户提供线上财富管理、品质服务、家族信托、财富传承等服务，同时增设专享资讯、活动邀请、公益慈善，专属私行客户经理等功能，丰富私行客户服务体验。 (1)使用方式 “建行e私行”手机银行私行专版与建行手机银行为同一应用程序，私人银行客户在登录建设银行手机银行的同时，手机银行将自动识别私行客户身份，自动切换为私行专版，私行客户只需下载中国建设银行手机银行即可使用相关产品服务。下载完成中国建设银行手机银行后，点击登录后即可使用。如私行客户已在建设银行营业网点签约过手机银行，点击登录按钮，输入手机号码、密码等要素后即可登录；如私行客户未在建设银行营业网点签约过手机银行，可以点击开通按钮，输入姓名、银行账号、手机号等相关信息后在线开通手机银行；其中在线开通的手机银行，不能使用转账等账务性交易。 “建行e私行”网上银行私行专区与建行网上银行为同一平台，私行客户只需登录建设银行网上银行，选择“我的专属”栏位即可使用相关产品服务。 “建行e私行”微信银行对于全部客户开放，所有客户均可通过“私行体验”专区来体验私行相关产品服务。私人银行客户、持有私人银行卡的客户和白名单客户可以使用“建行e私行”手机银行私行专版、网上银行私行专区，如上述客户未分配对私客户经理(　　),则不展示专属私行客户经理、我的私行服务预约、顾问服务、品质服务、活动邀请等相关预约功能。 (2)特色功能介绍一是专属私行客户经理。专属私行客户经理为私人银行客户与其对私客户经理(　　) 提供了线上实时互动渠道，支持通过语音、文字、视频、文件传输等方式进行交互，也可组建私行客户专业服务团队群，共同为私行客户进行在线服务。对私客户经理(　　)通过员工渠道APP、手机银行移动经理等功能与私行客户进行互动，支持将相关产品服务推送至私行客户手机银行中。二是专享资讯。专享资讯功能提供私享播报、私享视频、专题报告和格调生活等栏位，支持文字、图片、语音、视频等多种形式。其中，私享播报在工作日早上7点定时更新，涵盖最新的国内外重要资讯，由专业播音员提供每日语音播报。三是顾问服务。顾问服务包含资产配置、家族信托、保险规划、养老财务规划、保险金信托、家族办公室、法律咨询等。通过音频、视频、文字等方式介绍服务内容，支持有对私客户经理(　　)的私行客户及签约相关服务的私行客户进行预约服务、申请服务、查看服务进度等。四是品质服务。品质服务可帮助私行客户了解相关服务对象、服务内容、预约方式等。同时支持私人医生、便捷签证、境外机场接送、境外机场要客通道、出国留学、国际SOS 紧急援助和机场礼宾车等服务在线预约，对私客户经理(　　)将全程对接服务。支持品质服务订单确认，五是活动邀请。活动邀请功能实现了全流程线上管理，线上预约和线下服务相结合。智能识别客户信息，精准推送活动信息，私行客户可以免填个人信息一键报名。活动结束以后，客户可以通过线上评价活动效果。六是私行中心。私行中心提供我的私行和私行团队服务。我的私行功能，私人银行客户可查询其所在的私人银行中心以及中心的负责人地址营业时间等信息，并一键联系。私行团队服务功能，支持私人银行客户查询为其提供服务的对私客户经理(　　)、财富顾问(私行)、对私客户经理(理财)等相关信息，包含个人简介，专业资质，联系方式等，支持一键联系对私客户经理(　　) 七是集团服务。集团服务综合展示建行境外分支机构和境内附属公司信息以及产品服务内容等，通过集团服务吸引客户，激发客户对集团服务的需求。如客户有相关的需求，则可在线联系对私客户经理(　　),对私客户经理(　　)和专业团队将进一步对接客户的需求。八是公益捐款。通过公益捐款栏位，打造慈善公益捐款通道，甄选慈善机构，为私人银行客户提供更为便捷，更为安全的捐款通道。二、建行生活 ( 一 ) 建行生活简介建行生活是我行推出的企业级本地生活服务平台，定位为我行数字化经营的生态运营主舞台，与手机银行并列作为“双子星”核心APP, 主打活动聚合、权益聚合及场景化客户经营。目前已搭建餐饮、外卖、充值、出行、影票、商超等主流生活场景生态布局。建行生活于2020年11月在杭州首发开城面客，2024年已推广至全国37家一级行367个城市。平台整体风格以橙色为主色调，旨在为用户打造“品质生活指南，提供“品质、简洁、有温度”的本地生活综合服务。作为我行惠客活动及权益的聚合平台，建行生活采用“中心化+属地化”相结合的运营模式，中心化活动除了重要节假日活动外，每年开展“7·17美好生活节”等重磅级平台活动，打造属于建行生活用户的任欢日，各分行也可立足于当地个性化资源，开展分行属地特色的场景活动。 ( 二 ) 运营策略

监听测试5.21 智停 22 10 0 0 13 0 (3)查询类型选择“按外呼任务”,然后点击“选择外呼任务”,选中要查询任务名称，确认选择后点击“查询”,页面展示该外呼任务结果统计。四、知识平台 ( 一 ) 平台介绍知识平台是基于新一代企业级、全流程的设计理念，以流程建模和数据建模为依托，对全行知识进行集中建设、全方位应用和全生命周期管理的企业级系统工作平台。 ( 二 ) 主要功能平台主要功能包括知识查询、知识浏览、知识空间管理、知识维护、知识核实、知识收藏、知识推荐、知识评价等。通过知识平台，全行员工可以查询浏览全行各领域、各渠道的知识，客户可通过此平台获取问题解决方案和业务指导等，智能机器人可以通过此平台提供服务终端的各项自动应答，知识管理人员可以对知识进行供给、更新、退出的全生命周期管理。 (三)相关操作指引文件用户可通过P 在P 60144875156050""助设备等常用信息。知识平台页面中部展示最新内容、热点内容等知识信息。公《30

文本知识搜索知识平台为用户提供目录树和空间搜索方式进行知识搜索。其中，空间搜索方式又分为快捷搜索和高级搜索功能，以便用户快速找到需要的知识。 (1)目录树查询选择“公用服务—知识管理—知识导航—全行空间/部门空间(群组空间)”,进入空间页面。全行空间的目录树按照业务领域、来源归属、知识类型、应用系统四个维度展示知识平台的所有业务知识；部门空间(群组空间)的目录树，按自定义的分类维度展示来自于全行空间的指定业务知识。 1200148378774714985788420117（含图）12001484337041（含图）16065766673862（含图） ①U -462028764338: 考 1: 考 1 全行空间申务中 * *t （含图） T 肆辩 GP/ZBHF 物新 m tt6 20244T 44 2*4-5 444 24¥ x**% *

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否授权类产品

否已有相应的营销策划方案

私客户经理的资质要求有哪些? 有哪些评价激励方式?